Il software sta conquistando l’industria automobilistica

I veicoli a guida completamente autonoma potrebbero essere ancora lontani anni, ma gli analisti di Goldman Sachs Research ritengono che i profitti dell’industria automobilistica potrebbero aumentare in modo significativo in questo decennio poiché il software diventa sempre più importante anche a livelli più bassi di automazione.

In un nuovo rapporto, gli analisti stimano che le auto con tecnologie autonome di livello 3 e superiori rappresenteranno circa il 15% delle vendite nel 2030, rispetto allo 0% del 2020, con la maggior parte di tale penetrazione proveniente da veicoli semiautomatici in grado di controllare funzioni critiche per la sicurezza ma spingono il conducente a subentrare in determinate circostanze.

Queste capacità emergenti aumenteranno significativamente la dipendenza del settore dal software, che sta già cambiando la natura della produzione automobilistica. Le linee medie di codice software per veicolo sono raddoppiate, passando da 100 milioni nel 2015 a 200 milioni nel 2020, spinte da una più ampia adozione del controllo dei veicoli elettrificati e della guida autonoma. GS Research ritiene che la crescita potrebbe accelerare nei prossimi anni, con ogni automobile che richiederà fino a 650 milioni di righe di codice entro il 2025. Ciò rappresenta un diverso ordine di complessità rispetto a un tipico sistema operativo per smartphone o un aereo da caccia, con una media di circa 20-40 milioni di righe di codice.

La crescente importanza del software per i nuovi veicoli comporterà complessità e costi più elevati, ma potrebbe generare nuove opportunità di guadagno. “L’industria automobilistica è sull’orlo di un importante punto di flessione con veicoli sempre più connessi e definiti dal software, compresi i veicoli elettrici e autonomi”, scrive GS Research nel suo rapporto. “Se le case automobilistiche riescono a monetizzare con successo il nuovo valore fornito da queste auto, dovrebbero essere in grado di generare profitti oltre la portata dei loro modelli di business precedenti”.

Nel complesso, GS Research prevede che il bacino di profitto del settore si espanderà da 315 miliardi di dollari nel 2020 a 405 miliardi di dollari entro il 2030. Il caso di base di questa crescita deriva da due fonti: in primo luogo, le case automobilistiche saranno in grado di aumentare i prezzi degli adesivi di circa 3.000 dollari per veicolo, dati i vantaggi che le nuove tecnologie offriranno ai conducenti. La seconda fonte di potenziale di crescita dei profitti deriva da ulteriori 3.800 dollari che le case automobilistiche possono ricevere dal reddito mensile degli abbonamenti legati ai miglioramenti della sicurezza e della comodità autonome.

Se le case automobilistiche riuscissero a cogliere appieno queste opportunità di guadagno, i ricercatori stimano che potrebbero generare un reddito di 3.750 dollari per veicolo, rispetto agli attuali 1.750 dollari. Se raggiunto, questo livello di miglioramento aumenterebbe i margini operativi medi dal 7% al 12%.

Naturalmente non tutti i produttori ne beneficeranno allo stesso modo. Sebbene GS Research ritenga che il riallineamento del settore diventerà un tema chiave nei sistemi operativi dei veicoli e nelle batterie dei veicoli elettrici, alcune case automobilistiche saranno posizionate meglio di altre. Il rapporto prevede che le aziende con prodotti scalabili – come le comuni architetture per veicoli elettrici – saranno in grado di crescere più rapidamente rispetto alle case automobilistiche che operano in più regioni e gestiscono un’ampia gamma di modelli e propulsori. Il rapporto avverte inoltre che gli OEM tradizionali dovranno tenere a bada la concorrenza dei nuovi concorrenti che potrebbero trarre vantaggi dall’avere attività dedicate senza asset legacy.

Poiché i veicoli elettrici e automatizzati prenderanno una fetta sempre più ampia della torta, catturando 149 miliardi di dollari di nuovi affari entro il 2030, i profitti del business dei veicoli tradizionali diminuiranno di 59 miliardi di dollari, stima GS Research. E con la possibilità di aggiornamenti regolari del software tramite download via etere, le auto tradizionali e non connesse, costruite su un ciclo di modello di quattro-cinque anni, saranno probabilmente rese obsolete.

“Stiamo entrando in una nuova era in cui i veicoli definiti dal software (sviluppo automobilistico incentrato sul software) determineranno chi avrà il vantaggio competitivo nel settore automobilistico”, conclude il rapporto.